Josefina e Napoleão

Se passa em Belo Horizonte, em 1950. Roberto, em uma reunião do Partido Jovem Comunista, ele vê Evangeline, a qual se apaixona intensamente. No final da reunião, ele vai falar com um camarada, perguntando sobre ela. Ele descobre que ela é uma das únicas mulheres no partido e é jornalista. Sabendo disso, ele fala com seus melhores amigos (Aramel e Malthus). Logo Aramel percebe e o incentiva a ir atrás dela, mas Malthus diz que não é legal. Roberto vai atrás de Evangeline, indo para o prédio onde trabalhava. Com o tempo, eles se aproximam (apesar de Evangeline não demonstrar muito interesse, assim como Josefina e Napoleão).